Los acreedores materializan su entrada en Naviera Armas y pactan un plan para reflotarla
El grupo naviero Armas Trasmediterránea ha cerrado un acuerdo, respaldado por todos sus acreedores y accionistas, para reducir su deuda. La compañía ha señalado que la propuesta de refinanciación y recapitalización de la deuda existente del grupo “incluye una capitalización de los bonos que constituían el grueso de la deuda y totalizaban 445,9 millones de euros y que, tras la transacción, quedarán en 178,4 millones de euros”. Asimismo, ha subrayado que los términos alcanzados en el acuerdo marco “incorporan el compromiso de los nuevos accionistas mayoritarios, con el 94% del capital, de proporcionar financiación por un importe de hasta 73,3 millones de euros para cubrir cualquier necesidad de liquidez del grupo mientras se lleva a cabo el proceso de recapitalización acordado”.
Armas Trasmediterránea ha nombrado a Sergio Vélez como consejero delegado de la compañía
De este modo, una vez completado el acuerdo, “el accionariado de la compañía estará compuesto principalmente por vehículos de inversión asesorados por JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor como principales acreedores y por la famila Armas, que permanecerá en el accionariado”, ha señalado el grupo. En este sentido, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, afirmó hace unos meses ante una futura venta de Armas Trasmediterránea que no hay “nada concreto por parte de los fondos que actualmente poseen la naviera y nos encontramos en una situación de incertidumbre, pero si se pone a tiro, estaremos”. En este sentido, el presidente de Baleària manifestó que los fondos “no tienen vocación de continuidad por su propio ADN, y se pondrá en venta la compañía antes o después y nosotros estaremos en esas conversaciones” .
Junto a la reestructuración de su deuda, Armas Trasmediterránea ha anunciado el nombramiento como consejero delegado de Sergio Vélez, en la actualidad Senior Managing Director de FTI Cosulting. La firma ha destacado que Vélez es uno de los “más reputados especialistas en España en reestructuración y optimización operativa de compañías y cuenta con más de 25 años de experiencia en situaciones similares en empresas como Natra, Grupo Gallardo Balboa, Dia o Grupo Siro”.
52 millones de euros
La compañía espera un resultado operativo de 52 millones de euros para el ejercicio de 2023
Por su parte, Marc Canalda vuelve a la posición de director financiero tras ocupar el cargo de director general interino. También el equipo directivo se ha reforzado con Óscar Martínez como director Comercial y Francisco Chico como director de Compras. Armas Trasmediterránea ha explicado que Óscar Martínez “cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos de máxima responsabilidad comercial en empresas del sector logístico y marítimo como Bergé, Ceva Logistics o UTI (hoy DSV)”. Por su parte, Francisco Chico “posee más de 20 años de experiencia en el sector de compras en entornos multinacionales, los últimos siete años en el sector cervecero trabajando para SAB Miller y AB InBev”, ha añadido.
El grupo naviero ha expresado su objetivo de lograr un resultado operativo de aproximadamente 52 millones de euros en 2023 a través de las medidas del plan estratégico y de transformación aprobado por los acreedores y accionistas de la compañía. El plan gira en torno a ejes como la mejora de la solvencia y rating como consecuencia de la recapitalización, mejora del servicio, consolidación de la posición de liderazgo ante los competidores principalmente en Canarias y Península-Canarias, la optimización y renovación de la flota en las rutas de Canarias, Estrecho y de Hermes (transporte terrestre en Canarias, Baleares y el Estrecho) y la mejora de las operaciones a través del incremento de la eficiencia aprovechando las sinergias de ambas flotas propiedad del grupo, Trasmediterránea y Naviera Armas, ha enumerado la naviera.
