La desaceleración apenas altera la jerarquía en el Top 50 de puertos de contenedores del mundo

La ralentización del transporte marítimo internacional en la segunda mitad de 2022 ha tenido poco efecto en el orden jerárquico del Top 50 de puertos de contenedores del mundo, según el ranking de S&P Global y ‘Journal of Commerce’. Sin embargo, los datos muestran que la caída de los picos de la demanda después de la pandemia ha creado dos segmentos claramente diferenciados: “Los puertos que ganaron volúmenes en 2022 y las dársenas que vieron disminuir su rentabilidad”. 

Exactamente, “la mitad de los principales 50 puertos de contenedores sufrió una contracción de los volúmenes de un año para otro”, subraya el informe de S&P Global. En España, las dársenas de Valencia y Algeciras perdieron medio millón de contenedores en favor de los desarrollos portuarios del Norte de África. En total, el tráfico de estas 50 dársenas registró un aumento interanual del 1,2%, sumando 6,45 millones de teus. 

Según el proveedor de índices de referencia para los mercados de materias primas y energía, algunas de estas disminuciones de tráficos “fueron atribuibles al tira y afloja sobre la cuota de mercado”. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el complejo portuario de Los Ángeles y Long Beach, en la costa oeste, registró una reducción del 5,1% en el negocio de los contenedores, hasta los 19,1 millones de teus, mientras que el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, en la costa este, creció el 5,6%, hasta los 9,5 millones de teus,  y la dársena de Savannah (Georgia), en el sudeste, aumentó el 5,2%, hasta los 5,9 millones de teus. 

Europa también fue testigo de una “dinámica similar” en 2022. Las bajadas del 5,5% y el 5,7% de Rotterdam y Hamburgo, respectivamente, “fueron la ganancia del puerto de Amberes”. En concreto, la dársena belga registró un crecimiento del 12,3%, hasta los 13,5 millones de teus. 

Valencia, Algeciras y Barcelona perdieron volúmenes de transbordo en favor de Tanger Med durante 2022

Lo mismo sucede en el caso español, donde las tres dársenas en el Top 50 de puertos de contenedores del mundo, Valencia (puesto 35), Algeciras (40) y Barcelona (49) perdieron volúmenes de transbordo en favor de Tanger Med (22), que cerró 2022 con un crecimiento del 6% y 7,6 millones de teus. En concreto, mientras Algeciras y Barcelona se mantuvieron casi planos, Valencia se dejó 530.000 teus, 100.000 contenedores menos que los que ganó Tanger Med, lo que supuso un descenso del 9,5%, hasta los 5,08 millones de teus. El transbordo supone algo más del 50% del negocio de contenedores en los puertos españoles.

Por su parte, los 14 puertos chinos del Top 50, con las excepciones de Hong Kong y Yingkau, vieron crecer sus tráficos en 2022. Se trata de “un hecho atípico probablemente motivado por los sólidos volúmenes de exportación antes de abril de 2022 y los volúmenes dentro de Asia y en el interior de China después de esa fecha”,  explica S&P Global. 

El traslado de producción fuera de China no ha frenado hasta ahora la productividad portuaria del gigante asiático

En contraste, los puertos del subcontinente indio y el Sudeste Asiático del ranking registraron una caída de 3,59 millones de teus en 2022, todo ello “a pesar de los informes generalizados de cargadores que están moviendo los volúmenes fuera de China”. Es decir, “los cambios protagonizados por los proveedores de primer nivel para mover tráfico lejos de China no han obstaculizado la productividad portuario de gigante asiático, lo que se pone de relieve por el hecho de que las dársenas chinas ocupan cinco de los seis primeros lugares del ranking y siete de los diez primeros”, subraya la multinacional de análisis y ratings crediticios con sede en Nueva York.

En este sentido, una reciente investigación del Banco Mundial muestra que las naciones asiáticas fuera de China exportan más a Estados Unidos y también importan más de China. De hecho, “China se está acercando a sus socios comerciales en Asia para compensar cualquier pérdida de volúmenes directos de las naciones occidentales”, señalan los analistas de S&P Global Market Intelligence, Agnieszka Maciejewska y Anton Alifandi. 

“Los lazos económicos más estrechos entre los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y China y Estados Unidos fomentan la reubicación de la producción en seis de los países de la citada organización: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. De hecho, los diez Estados miembros de ASEAN (incluidos Birmania, Brunéi, Camboya) se están integrando más económicamente con China continental”, añaden los investigadores de S&P Global Market Intelligence.

LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PUERTOS EUROPEOS CAE EL 5,1% EN LA PRIMERA MITAD DE 2023
Un buen medidor de la salud de la industria portuaria del contenedor es el último índice China General Purchasing Manufacturing (PMI) de S&P Global, un indicador que da una instantánea de la fabricación industrial en el país asiático. Este indicador cayó de 50,5 en junio a 49,2 en julio, lo que muestra “un deterioro en las condiciones comerciales generales” y, de manera excepcional,  “es la primera lectura del PMI por debajo de los 50 puntos en los últimos tres meses”, indica el informe.

Diversos indicadores dan muestras del deterioro de las condiciones comerciales generales en 2023

“Las condiciones de fabricación en China se moderaron ligeramente en julio. Las empresas sufrieron una caída marginal en la producción en medio de una nueva disminución general del negocio. La débil demanda externa fue un factor clave que pesó sobre las ventas totales, con nuevos pedidos de exportación notablemente a la baja en julio”, recoge el análisis del PMI de S&P Global.

Otra medida de la salud de la industria es el Container Port Throughput Index de Drewry, un índice que mide la productividad de 340 puertos de contenedores en todo el mundo, lo que representa más del 80% del tráfico global. Este índice muestra una caída interanual del 1,3% en junio para una lectura de 107,6 puntos (sobre la base 100 en 2019).

A nivel regional, el índice del rendimiento de los puertos de contenedores de China de Drewry aumentó el 3% interanual hasta los 117,6 puntos, con Shanghai y Ningbo a la cabeza en junio. El índice europeo cayó 5,1% frente al primer semestre de 2022, hasta los 100,7 puntos. Los puertos españoles de Barcelona y Valencia destacan “con cifras particularmente débiles”, indica Drewry, ya que “los volúmenes en ambas dársenas disminuyeron más del 10% interanual hasta junio de 2023”. Por su parte, los puertos estadounidenses se dejan un rendimiento del 15% de un año para otro, con 101,2 puntos.

Otra métrica reveladora es el Container Port Performance Index (CPPI), un índice del Banco Mundial y S&P Global Market Intelligence que mide el rendimiento de los puertos de contenedores en base al tiempo que invierten los buques en su operativa en las dársenas, lo que tiene un impacto directo sobre el coste de las importaciones y exportaciones. En concreto, sólo ocho de los veinte primeros puertos de contenedores del mundo se encuentran en el índice de desempeño CPPI de 2022. Algeciras ocupa el puesto 16, Barcelona es el 34 y Valencia está en la posición 301.