El crecimiento del mercado logístico europeo se estancará en los próximos años
El mercado de la logística se caracteriza por ser resistente a la recesión en comparación con otros sectores, pero los vientos en contra a los que se enfrenta Europa este año y el siguiente afectarán profundamente a su evolución. Las previsiones provisionales de la consultora de estudios de mercado sobre logística y cadena de suministro Transport Intelligence indican que el mercado europeo de logística de contratos se contraerá el 0,3% este año, hasta alcanzar un valor de 80.672 millones de euros, “ya que el elevado coste de la vida se ha dejado sentir más de lo esperado y el comercio mundial ha proporcionado poco apoyo”, explica la consultora. En 2024, se espera que la región registre un retorno al crecimiento positivo en términos reales del 1,4%. El pronóstico apunta a 2027 como fin del estancamiento, cuando se prevé que crezca el 5,8% tomando como referencia la cifra del año que viene, hasta los 86.601,3 millones de euros.
Según la consultora, Alemania será el principal mercado de la logística contractual de Europa de aquí a 2027, con el 22,8% del total europeo. “Sin embargo, se prevé que el mercado alemán de logística de contratos se contraiga el 1,3% en 2023, debido a una serie de presiones económicas” que responden a la contracción de la economía y a la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, apunta Transport Intelligence. Le seguirán Reino Unido, con 17.546 millones de euros en 2024 y 18.442 millones en 2027; y Francia, con 10.350 millones de euros en 2024 y 10.898 millones en 2027. España aparece también como una de las economías que verán aumentar su mercado logístico, aunque Transport Intelligence no detalla en qué términos, puesto que registrará un crecimiento prácticamente calcado desde finales de este año hasta dentro de cuatro años.
Esta tendencia no es exclusiva de Europa, puesto que el análisis pronostica un mercado global de logística en crecimiento bastante más lento para este año frente a 2022, “ya que la demanda disminuyó durante un entorno económico cada vez más desafiante”. De hecho, según los datos de la consultora, el mercado mundial de logística de contratos experimentará la tasa de crecimiento interanual más lenta en 2023 desde 2016, con el 2,4% interanual. De cara a 2024, se espera que el crecimiento repunte hasta el 3,7% interanual, la tasa de crecimiento más alta desde 2021, lo que indica un retorno a un estado de crecimiento más normalizado, anterior a la pandemia. Igualmente, Transport Intelligence vaticina un crecimiento hasta 2027 del 3,8%, lo que se traduce en un tamaño de mercado mundial de 329.527,5 millones de euros. “Aunque el crecimiento es relativamente mayor en las economías emergentes, las avanzadas están arrastrando a la baja la tasa de crecimiento global, sobre todo hasta 2024”, explica Transport Intelligence.
Las previsiones de la consultora muestran que, una vez más, la región de Asia-Pacífico será el mayor mercado de logística contractual en 2023, con un valor de 111.748,3 millones de euros, significativamente por delante de Europa y de Norteamérica, donde se alcanzarán los 70.907,6 millones de euros. Los datos muestran una tendencia similar para 2024: se espera que Asia-Pacífico siga impulsando el crecimiento, con un aumento del 6,5% el próximo año, y que para 2027 sea otra vez el mayor mercado regional. El mercado de la logística en América del Norte se contraerá en 2023, el 0,2% interanual, “debido a la debilidad de la demanda de los consumidores”, explica la consultora. Sin embargo, a medida que disminuyan la inflación y los tipos de interés, se estima que el consumo vuelva a crecer. Por ello, se prevé que el mercado de la logística de contratos en Norteamérica crezca el 1,9% interanual en 2024, hasta alcanzar un valor de 72.236,2 millones de euros. Para 2027, las estimaciones apuntan a aumento del 1,6% en la región.
En el lado opuesto de la balanza, está Asia-Pacífico, considerada ya por Transport Intelligence en su informe como “el motor clave del crecimiento mundial en 2023, a pesar de los retos derivados del cambio de la demanda mundial hacia los servicios y de unas políticas monetarias más estrictas”. Para este ejercicio a punto de concluir, Transport Intelligence prevé un crecimiento del mercado logístico contractual en la región del 6,1%. Sin embargo, aunque las expectativas apuntan a que Asia-Pacífico seguirá liderando el sector, también se prevé una desaceleración en el ritmo de crecimiento hasta el 4,2% en 2024 y hasta el 3,9% a medio plazo. “Esta ralentización se atribuye a la desaceleración estructural de China y al menor crecimiento de la productividad en varias economías de la región”, razona la consultora. Para 2027, el crecimiento asciende hasta el 6,8%.
