ESP Solutions cierra la reestructuración de su deuda con los bancos
El operador de transporte por carretera ESP Solutions ha logrado cerrar y firmar definitivamente un acuerdo con la banca para reestructurar su deuda. El anuncio llega meses después de que la compañía diera a conocer públicamente este proceso de negociación, iniciado a raíz de un ratio de endeudamiento del 55% de su activo. En un comunicado, la empresa ha transmitido que “la banca apoyará con líneas de circulante y reestructurará más de 100 millones de euros” de deuda “hasta 2032”, a la par que sus principales accionistas -los fondos Blantyre Capital y Avior Capital- “inyectarán” otros 20 millones de euros en la compañía. Todo ello debería “reforzar la viabilidad del plan de negocio a corto y medio plazo” y contar con “la liquidez necesaria” para expandir la compañía, han declarado sus fuentes.
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ESP Solutions menciona un proceso de “meses de negociación” durante el cual se “han mantenido los más de 2.000 puestos de trabajo” y se ha “garantizado la continuidad del negocio, lo que ha logrado transmitir una gran confianza a clientes y acreedores”. El acuerdo se habría firmado este mismo viernes, y a pocas horas de que la empresa tuviera que ir a un concurso de acreedores en caso de no alcanzarlo, según ha publicado el medio El Economista a partir de sus fuentes. El principal resultado de lo firmado es que la deuda que pendía sobre la compañía “se traslada del corto al largo plazo”, añade ESP en su comunicado.
La negociación ha estado liderada por el director financiero de la compañía, Marcos Rodríguez, con “el asesoramiento experto en reestructuración financiera de Houlihan Lokey y con el despacito de abogados Gómez-Acebo & Pombo”. Para la banca, los asesores y abogados han sido KPMG y A&O Shearman.
Los dos fondos buscan hacerse con la participación del fundador Pedro Campillo
Blantyre, con sede en Londres, y Avior, radicada en Madrid, entraron en el accionariado de ESP Solutions en 2022 en el marco de una ‘joint venture’ dedicada a la inversión en transporte a nivel europeo. En un inicio mantuvieron como consejero delegado al tercer principal accionista y fundador de la firma, Pedro Campillo, que sin embargo abandonó su puesto ejecutivo en 2024. Según trasladaron medios locales a mediados de este año, los dos fondos buscan hacerse con la participación de Campillo en el accionariado, que está en el 25%. ESP Solutions constituye un holding con cinco empresas de transporte operativas en España, Alemania, Rumanía y Marruecos, especializadas en transporte de mercancías de alto valor, productos farmacéuticos, frutas, verduras, flores y plantas vivas.
