Los cortes de vía y la falta de capacidad de la carretera tensionan a la automoción

La falta de camiones portavehículos y la escasez cada vez más acuciante de transportistas profesionales dedicados al transporte de este tipo de mercancías sigue lastrando la evolución de la carretera en el ámbito de la automoción. A ello se suma la normativa de la carga y descarga, que ha favorecido una “fuga de talentos” hacia el transporte de mercancía general, lo que a su vez ha provocado que el modo marítimo y el ferroviario hayan recuperado cuota en 2023. Ésta es una de las principales conclusiones que se extrae del informe anual sobre la logística de la automoción elaborado por la Asociación de Española de Fabricantes de Vehículos (Anfac). Además, alertan de que prevén que la problemática actual continúe en 2024 y a ella se añadan nuevas tensiones producto de las obras que se están llevando a cabo en la red ferroviaria. “La afectación de las obras y los cortes de vía no se ve reflejada en los datos de 2023, sino que perjudicará al informe de 2024”, vaticinan los fabricantes.

“La normativa de carga y descarga ha llevado a los conductores a cambiarse al transporte general”
Aranzazu Mur Directora del área Logística y Económica de Anfac

En este sentido, la directora del área Logística y Económica de Anfac, Aranzazu Mur, añade que “los transportistas de portavehículos son personas cualificadas en la carga y descarga por lo que la normativa que prohíbe realizarla no les afecta, lo que ha llevado a muchos conductores profesionales a cambiarse al transporte de mercancías general”. El transporte por carretera cae el 12,9% con respecto a 2022 en el número de vehículos que se transportan, siendo la cifra más baja registrada desde el año 2014 y esto ha sido “aprovechado por el transporte ferroviario que ha crecido la cuota en el 1,8% hasta alcanzar el 13,2%, aunque habrá que ver cómo afectan los cortes de vía en 2024 y si la carretera es capaz de absorber se aumento de demanda”. Sin embargo, desde Anfac se muestran optimistas, ya que “es una apuesta a largo plazo para mejorar el modo de transporte y aumentar la cuota, aunque a corto plazo puedan surgir afectaciones”. Esta contracción de la carretera también ha favorecido que la cuota de transporte marítimo sea del 55%.

La carretera se mantiene como segundo modo de transporte de la automoción en España en 2023. Ahora bien, se ha producido un retroceso tanto en el transporte internacional, que se ha contraído el 24,1% (438.759 unidades), como en el estatal, que ha disminuido el 7,6% (1.140.608 unidades). Esta cifra se ha visto condicionada principalmente por la reducción de flotas disponibles asociadas al envejecimiento de las flotas y la falta de conductores, pero también por la recuperación del transporte ferroviario una vez normalizados los flujos.

El reparto modal viene muy condicionado por los problemas a los que cada uno de los modos de transporte ha tenido que afrontar en un contexto de recuperación paulatina de la actividad del sector del automóvil. Para el transporte por carretera, su cuota cae el 7,7%, situándose en el 31,8% tras las caídas registradas tanto en el tráfico doméstico como internacional. De hecho, entre las asignaturas pendientes que debe afrontar la carretera, según la valoración de los fabricantes de automoción, se colocan la flexibilidad y la capacidad, la digitalización y la necesidad de implementar el aumento de masas y dimensiones para sortear problemas como la falta de portavehículos o de conductores profesionales. A este respecto, Aranzazu Mur aboga por las 44 toneladas para tratar de solucionar así el problema de los conductores y lograr una mayor competitividad y por “el impulso de medidas para retener a los transportistas”.

Por su parte, el modo ferroviario ha crecido el 17,9% hasta alcanzar una cuota del 13,2% y ha transportado un total de 657.477 unidades en más de 3.500 trenes durante 2023. “El transporte ferroviario de vehículos es un elemento necesario para las marcas, y en el reparto intermodal mejora su cuota en 1,1 puntos al haber absorbido parte del transporte por carretera una vez que los flujos de producción se han normalizado”,  ha señalado Aranzazu Mur. El aumento de las unidades totales transportadas en ferrocarril se ha visto reflejada en el transporte doméstico (+26,9%), aunque en el internacional ha caído drásticamente (-22,5%).

A este respecto, la directora del área Logística y Económica de Anfac explica que, “a pesar de la gran vocación ferroviaria y la decisión de incrementar su utilización en los próximos años, debe realizarse una reflexión para identificar los cuellos de botella que estarían dificultando el tráfico internacional a través del ancho UIC”. En contra punto, el terreno de los componentes ha registrado una caída del 29,7% en 2023 con respecto a 2022. El descenso proviene mayoritariamente del transporte internacional (-57,5%), aunque el tráfico nacional también se ha resentido (-5,5%). Se movieron un total de 177.226 toneladas dentro de España y 69.541 toneladas fuera.

El transporte de componentes por tren ha registrado una caída del 29,7% en 2023

El modo marítimo fue responsable de transportar más de 2,74 millones de vehículos, según los datos que ha recogido Anfac de Puertos del Estado. Esta cifra es el 23,1% superior a las del ejercicio anterior y supone un crecimiento por segundo año consecutivo. “Esta leve mejoría está asociada a la producción de vehículos en 2023 que ha favorecido los flujos de exportación”, señala Aranzazu Mur. Sin embargo, destaca que este es el único modo de transporte que no ha logrado estabilizar sus costes logísticos de la distribución de vehículos y aprovisionamiento de piezas. “Los costes fueron al alza por la crisis del Mar Rojo y las rutas más largas para sortear los problemas”, sostiene.

Por otro lado, el transporte ferroviario de vehículos sigue siendo un medio relevante para el traslado final a las terminales de los puertos en los flujos de exportación, suponiendo el 34,1% del total de los vehículos movidos a través de los puertos españoles en 2023, lo que supone un aumento del 1,6% respecto al año pasado. El 65,9% restante se trasladaron de las campas a los puertos por carretera, frente al 67,55% registrado en 2022. En el caso de las importaciones, los traslados de puerto a interior por tren, aunque sólo supusieron el 3,6% frente al 96,4% de la carretera, supone un ascenso del 1,1 puntos porcentuales frente a los datos del año anterior.

En cuanto a la valoración de las empresas fabricantes de automoción de los puertos españoles, de los ocho analizados, tres han mejorado sus resultados respecto al año anterior y dos caen. En concreto, en 2023, Tarragona es el que lidera el ranking de valoración de puertos con una puntuación de 4,5 sobre 5, seguido por los de Santander y Sagunto, que comparten la segunda y tercera posición con puntuaciones de 4,4 y 4,2, respectivamente. Los puertos de Tarragona, Valencia y Vigo son los únicos tres que mejoran su puntuación con respecto a 2022. La valoración media de los recintos portuarios españoles se mantiene igual, con una puntuación global de 3,9 sobre 5, lo que según Aranzazu Mur, refleja que “sigue estando lastrada por la saturación en los puertos, aunque en menor nivel que los dos años anteriores sigue existiendo problemas puntuales de saturación, en especial en los puertos que manejan mayores volúmenes”.

Tarragona lidera el ranking de valoración de calidad de servicio percibida por los fabricantes de automoción

Las valoraciones cualitativas de los fabricantes respecto de los modos arrojan resultados variopintos. En el modo marítimo, destacan la agilidad de las aduanas como puntos positivos, mientras que el extremo peor valorado ha sido la manipulación de carga y descarga de barcos, aunque con matices dependiendo del puerto. En el modo ferroviario, los fabricantes han valorado positivamente la mejora en la percepción del servicio y de la flexibilidad en los gestores de las terminales, además de la reducción de las incidencias en la disposición de locomotoras gracias a un mayor número de maquinistas, pero acusa de nuevo la necesidad de trabajar en el seguimiento de la situación de los trenes en ruta. Por ello, desde Anfac apuntan a que hay que aprovechar el impulso inversor que tiene el Estado y los fondos europeos para seguir aumentando la cuota del tren mejorando sus deficiencias. Además, defienden que debe analizarse cuales son las barreras que impiden crecer el transporte internacional, “porque los coches tienen que moverse a través de la frontera con Francia.

Respecto a los puertos, reconocen que existen muchos retos, ya que sigue habiendo irregularidades en los flujos, hay cambio de capacidad en los buques, hay aumento de unidades a transportar, y se espera un mayor número de vehículos eléctricos, por lo que “hay que adaptar los puertos a la logística actual”.  En esta línea, el director general de Anfac, José López-Tafall ha resaltado la importancia de que España vuelva a contar con un plan Mitma Moves que favorezca el cambio de flota y no el achatarramiento. “Es paradójico que casi todas las ayudas hayan ido destinadas a eso cuando lo que se necesita es más flota y más limpia no, menos flota y menos profesionales”, concluye.

Por último, en 2023, se transportaron por carretera, ferrocarril y barco un total de 4,97 millones de vehículos, lo que supone un ascenso del 8,3% respecto al ejercicio anterior, aunque desde la asociación reconocen que todavía se tratan de unos volúmenes muy bajos y que existen dificultades para recuperar los niveles anteriores a la pandemia. “La desaparición progresiva de los cuellos de botella en la producción y las leves mejoras en la demanda a nivel nacional e internacional de vehículos han logrado corregir la tendencia negativa en el transporte de vehículos, aunque a un ritmo lento, con lo que los niveles siguen estando un 15% por debajo de los valores prepandemia”, apostilla el director general de Anfac, José López-Tafall. No obstante, el año pasado se caracterizó por incrementos tanto en la producción de vehículos como en su exportación. En el caso de la fabricación de automóviles, se superaron los 2,4 millones de unidades (+10,4%), mientras que las ventas a terceros países se situaron en los 2,2 millones de unidades (+14,4%). “La desaparición progresiva de los cuellos de botella en las fábricas ha permitido comenzar a recuperar la normalidad”, subraya José López-Tafall.